環(huán)保裝備領(lǐng)域5000億元的大市場即將形成，高新技術(shù)將是各方分羹的關(guān)鍵。
總產(chǎn)值達到5000億元的環(huán)保裝備大市場，隨著年初國家新政策的出臺，或?qū)⒂?015年形成。
3月2日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《環(huán)保裝備十二五規(guī)劃》，對環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)提出了預(yù)期：環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值年均增長20%，環(huán)保裝備出口額預(yù)計年均增長30%以上，2015年突破100億元。2015年，環(huán)保裝備總產(chǎn)值或達到5000億元。
然而這一預(yù)期是否樂觀？規(guī)劃力推下，環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)各細分領(lǐng)域中，誰又將是最大的受益者？有可能刺破這個美麗泡沫的那根針又是什么？
聚寶盆呼之欲出
截至2010年底，全國從事環(huán)保裝備制造的企業(yè)5000家左右；工業(yè)總產(chǎn)值近2000億元，是2005年的3.5倍；從業(yè)人數(shù)50萬人以上。而規(guī)劃表示，十二五期間要重點推進八大環(huán)保裝備類別的發(fā)展，這對環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)，甚至整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)都是一個利好消息。
《規(guī)劃》顯示，“十二五”期間，具體發(fā)展的裝備類別包括：大氣污染治理裝備、水污染治理裝備、固體廢物處理裝備、噪聲與振動控制裝備、資源綜合利用裝備、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表、環(huán)境污染治理配套材料和藥劑和環(huán)境應(yīng)急裝備等八個類別。
賽迪顧問行業(yè)分析師黃武俊告訴本刊記者，《規(guī)劃》的預(yù)期是樂觀的。十二五期間，預(yù)計整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)的總體增長水平大概是16%~17%的水平，而環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)的增速大大超過這個數(shù)字，將達到20%的增長率，出口額的增長速度更是整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)的近兩倍。2015年，整個環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值達到5000億元，就是按這個增速計算出來的。
中國環(huán)保機械行業(yè)協(xié)會吳剛處長告訴《中國經(jīng)濟和信息化》：“我對這個預(yù)期是很樂觀的。”吳剛認為整個環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)將借這個機會壯大起來。目前，我國監(jiān)測PM2.5 已有了成熟的技術(shù)，且部分城市也已開始試點監(jiān)測，隨著新污染物監(jiān)測需求的提出，環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域新的市場將逐步打開。因此，吳剛尤其看好脫硝產(chǎn)業(yè)、以PM2.5為代表的儀器儀表、固廢、應(yīng)急裝備等細分領(lǐng)域。“這些細分領(lǐng)域的機遇在于，國家在這些領(lǐng)域的監(jiān)控力度的加大導致市場擴容，因此，這些領(lǐng)域的發(fā)展速度也將高于行業(yè)平均增速。”
強勢的發(fā)展勢頭下，整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投資預(yù)期也很好。黃武俊說，“十一五”期間，環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資總額規(guī)劃達到1.375萬億元。“十二五”期間，整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投資將繼續(xù)增長。他預(yù)估，“十二五”期間，整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投資額將占到GDP的1.5%，投資總額將達到3.1萬億元，較“十一五”期間投資額翻一番以上。
花落誰家
黃武俊告訴《中國經(jīng)濟和信息化》，傳統(tǒng)的城市污水處理、重點流域水處理、城市生活垃圾處理、電力行業(yè)脫硫脫硝等細分領(lǐng)域仍是環(huán)保工作推進的關(guān)鍵點。
尤其是水處理行業(yè)，將會分得最大塊的蛋糕。有環(huán)保行業(yè)協(xié)會專家表示，到 2015 年，我國新增城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)將達到16 萬公里，新增污水日處理能力4200萬噸，污水處理設(shè)施負荷率提高到80%以上，城市污水處理率達到85%，基本實現(xiàn)所有縣和重點建制鎮(zhèn)具備污水處理能力。
從目前來看，水處理領(lǐng)域的市場份額會最大，能占35%~40%。大氣污染處理設(shè)備緊隨其后，預(yù)計將會占領(lǐng)30%的份額，固廢處理領(lǐng)域所占份額可能是10%~5%。8大細分領(lǐng)域中的其余5大類占據(jù)剩下的份額。
各個細分領(lǐng)域中，子領(lǐng)域的發(fā)展機會也是不同的。行業(yè)發(fā)展前景好的，也將會帶動下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。比如在中國，水污染處理設(shè)備的發(fā)展相對成熟一些，隨著水處理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，膜組件產(chǎn)業(yè)也將水漲船高。膜組件產(chǎn)業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，增長空間很大。十二五期間，我國可以在膜組件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域率先走替代進口的發(fā)展道路。
大氣污染處理方面，脫硝的發(fā)展可能更快一些。由于“十二五”期間，國家要求發(fā)電必須配備脫硝設(shè)備，因此脫銷產(chǎn)業(yè)有機會迎來春天。加上“十二五”期間，空氣環(huán)境質(zhì)量評價范圍由113 個重點城市增加到333 個全國地級以上城市，而監(jiān)測因子中也將增加臭氧、細顆粒物（PM2.5）等新指標，為環(huán)境監(jiān)測打開新的市場，因此，黃武俊預(yù)測，這個細分領(lǐng)域的發(fā)展比較平穩(wěn)，應(yīng)該能占30%的水平。
此外，固廢處理設(shè)備也是增長比較快的領(lǐng)域。十二五期間應(yīng)該能占到10%~15%的份額。去年出臺的“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃顯示，要改革垃圾處理費征收方式，加大征收力度，適度提高垃圾處理收費標準和財政補貼水平。垃圾收費制度的完善和標準的提高，將是保障垃圾處理行業(yè)順利發(fā)展、投資落實的重要基礎(chǔ)。
污水處理產(chǎn)業(yè)所占的市場份額將最大，該領(lǐng)域的企業(yè)相對來說會機會更大，但從整體增長率來看，固廢處理設(shè)備可能會更高。
由于整個環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)較為分散，因此企業(yè)要想生存，并攫取最大塊蛋糕，提供整體解決方案會是一個可以增強優(yōu)勢的選擇。企業(yè)應(yīng)該增強自己的整合能力，通過兼并重組拓展更大的環(huán)保市場，而對小企業(yè)來說，要想更好地生存，需要做精做細自己的專業(yè)領(lǐng)域。
吳剛則認為，企業(yè)想要做大做強，一定要注重技術(shù)，以高科技搶占市場制高點，另外學會與政府的銜接，充分利用政策和資金提高競爭力。
制約因素
我國已擁有一批較為成熟的環(huán)保裝備和技術(shù)，環(huán)保裝備的產(chǎn)品種類已多達10000種以上，形成了包括大氣污染治理、水污染治理、固體廢物處理、噪聲與振動控制、資源綜合利用裝備、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表以及環(huán)境污染治理配套材料和藥劑等門類相對齊全的產(chǎn)品體系，基本滿足國內(nèi)市場對常規(guī)環(huán)保裝備的需求。
然而，環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然存在很大問題，這將使十二五期間，影響該產(chǎn)業(yè)壯大的短板。
目前，我國現(xiàn)有環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也不合理，發(fā)展比較分散。我國還缺乏一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和市場份額大、具有核心競爭力和系統(tǒng)集成能力的大企業(yè)。目前產(chǎn)值20億元以上的環(huán)保裝備企業(yè)僅有菲達環(huán)保(600526,股吧)等兩家。數(shù)量眾多的中小型企業(yè)分布分散，技術(shù)落后。
技術(shù)創(chuàng)新機制不健全，間接導致我國環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵成套裝備依賴進口，技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為市場業(yè)績的進程遲緩。而在企業(yè)內(nèi)部，研發(fā)力量薄弱、技術(shù)開發(fā)投入不足。市場急需、高效節(jié)能的成套設(shè)備和核心、關(guān)鍵部件自主化率不高，基本還是依賴進口。
外因方面，引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策環(huán)境不健全，這也是一個很大的制約因素。預(yù)期蛋糕很大，但企業(yè)缺乏做大的資金。此外，由于地方保護政策的限制，有實力的企業(yè)做大做強也將受到影響。
我國環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)的標準體系不完善，缺乏產(chǎn)品質(zhì)量認證也是一大問題。雖然已初步構(gòu)建了環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)標準體系框架，但標準分布不均衡，數(shù)量較少，對行業(yè)和企業(yè)的規(guī)范作用大打折扣。環(huán)保裝備招標也不規(guī)范，環(huán)保監(jiān)督管理和執(zhí)法力度不夠，企業(yè)減排治污的內(nèi)生動力不足，也抑制了環(huán)保裝備的市場需求。
吳剛認為，環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展障礙在于國內(nèi)高精尖水平不高，低水平重復建造，主要依托和模仿國外技術(shù)，向國外繳納技術(shù)服務(wù)費和低價競爭盛行蠶食企業(yè)利潤；另外國家對行業(yè)的支持局限于提供市場和工程補貼，制造企業(yè)拿錢較少，影響技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。
此外,由于投資主體單一，資本流向環(huán)保市場十分困難，再加上環(huán)保投資具有投資大、周期長、高風險等特點，此前相應(yīng)的激勵政策一直不到位，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的資本市場不溫不火。上述專家同樣表示，“十二五”期間將是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的黃金期，“十二五”環(huán)保產(chǎn)業(yè)的總體市場投資規(guī)模將超過3萬億元，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場潛力相當巨大。
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