我國(guó)自上世紀(jì)七八十年代開(kāi)始逐步興建污水基礎(chǔ)設(shè)施以來(lái)，污水處理基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)得到了快速發(fā)展。研究分析表明，“十一五”中、后期和“十二五”時(shí)期，我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然有較大的投資需求。
我國(guó)的污水處理設(shè)施建設(shè)將在未來(lái)的幾年間保持持續(xù)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，投資需求依然強(qiáng)勁，中西部地區(qū)及小城鎮(zhèn)面臨更大的投資壓力。中小規(guī)模污水處理設(shè)施的建設(shè)及管網(wǎng)、污泥處理處置等配套設(shè)施建設(shè)將成為下一階段污水處理行業(yè)的投資重點(diǎn)，污水處理項(xiàng)目集中建設(shè)模式仍有一定市場(chǎng)空間。
三大因素推動(dòng)行業(yè)得到快速發(fā)展
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三大因素推動(dòng)了中國(guó)污水基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的快速發(fā)展:環(huán)境因素，水資源短缺和水環(huán)境質(zhì)量的惡化；政策因素，節(jié)能減排戰(zhàn)略及相關(guān)政策的約束；經(jīng)濟(jì)發(fā)展因素，城市化與中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求強(qiáng)勁。
我國(guó)自上世紀(jì)七八十年代開(kāi)始逐步興建污水處理基礎(chǔ)設(shè)施。30年來(lái)，污水處理基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模不斷擴(kuò)大，已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)和覆蓋面。環(huán)境狀況的不斷惡化、城市化進(jìn)程的加快、經(jīng)濟(jì)水平的快速提高以及國(guó)家環(huán)保政策的約束等因素共同推動(dòng)了中國(guó)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的快速發(fā)展。
環(huán)境因素:水資源短缺和水環(huán)境質(zhì)量的惡化
我國(guó)是一個(gè)水資源極度匱乏的國(guó)家，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年全國(guó)人均水資源占有量不足世界平均水平的1/4。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快，城市缺水問(wèn)題日益突出，600多座城市中有400座缺水或嚴(yán)重缺水；由水資源短缺造成的糧食和農(nóng)作物減產(chǎn)相當(dāng)嚴(yán)重。此外，由水污染引發(fā)的水質(zhì)型缺水也愈演愈烈。近20年來(lái)，盡管我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人民生活水平不斷提高，但“粗放型”的生產(chǎn)模式和傳統(tǒng)的生活方式未得到根本改變，這使得我國(guó)水環(huán)境面臨著水資源量不斷減少、污染物排放量不斷增加的局面，自然水體中污染物成分復(fù)雜和總量不斷增大的趨勢(shì)始終未得到扭轉(zhuǎn)。其中，由生活污水排放帶來(lái)的水環(huán)境污染日益嚴(yán)重。總之，我國(guó)的城市水環(huán)境污染已經(jīng)呈現(xiàn)十分嚴(yán)重的態(tài)勢(shì)。
政策因素:節(jié)能減排戰(zhàn)略及相關(guān)政策的約束
污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是改善水環(huán)境質(zhì)量的重要手段，國(guó)家環(huán)境保護(hù)政策尤其是水環(huán)境相關(guān)的政策約束是推動(dòng)污水基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展的最直接動(dòng)力。
《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十一五”規(guī)劃》明確提出，“十一五”期間要實(shí)現(xiàn)主要污染物總量排放減少10％的目標(biāo)，COD排放由2005年的1414萬(wàn)噸減少到2010年的1273萬(wàn)噸。這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有賴(lài)于污染工程措施、結(jié)構(gòu)調(diào)整和管理改善等手段的聯(lián)合和協(xié)調(diào)性實(shí)施。其中，污水處理基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)是實(shí)現(xiàn)COD減排的主要手段之一。與以往不同，“十一五”期間COD減排目標(biāo)是約束性指標(biāo)，并作為考核各級(jí)地方政府及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人績(jī)效的硬指標(biāo)。可見(jiàn)，COD減排任務(wù)已經(jīng)不僅僅是一項(xiàng)環(huán)境保護(hù)任務(wù)，同時(shí)也是一項(xiàng)嚴(yán)肅的政治任務(wù)。在這一壓力下，各城市污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求猛增，極大地推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展因素:城市化與中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求強(qiáng)勁
伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，中國(guó)正經(jīng)歷著歷史上最大的城市化浪潮。城鎮(zhèn)人口已經(jīng)從20世紀(jì)90年代初的3億增長(zhǎng)到近6億，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到約9億。隨著城市化的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)總量的攀升和相對(duì)聚集的生產(chǎn)和生活活動(dòng)給環(huán)境、特別是區(qū)域和局部環(huán)境帶來(lái)了更大的壓力，使得水資源短缺、水質(zhì)惡化導(dǎo)致的缺水問(wèn)題更為突出。隨著城市化進(jìn)程的加快，城市規(guī)模不斷擴(kuò)大，城市污染源的數(shù)量和種類(lèi)增多，排放到水體中的污染物質(zhì)更為復(fù)雜，導(dǎo)致原有的污水處理規(guī)模、能力和深度都已經(jīng)無(wú)法滿足現(xiàn)有環(huán)境容量接納污染物的需求，急需擴(kuò)大污水處理的規(guī)模、更新設(shè)備、改進(jìn)工藝及技術(shù)水平。
城市污水處理基礎(chǔ)設(shè)施作為市政設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，其投資建設(shè)同樣能夠直接產(chǎn)生對(duì)資本、材料設(shè)備和勞動(dòng)力市場(chǎng)的需求，從而解決部分人口的就業(yè)問(wèn)題。面對(duì)2008年席卷全球的金融危機(jī)，國(guó)務(wù)院提出進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的十項(xiàng)措施，其中第五項(xiàng)直接提出“加快城鎮(zhèn)污水、垃圾處理設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)流域水污染防治”，“支持重點(diǎn)節(jié)能減排工程建設(shè)”。作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)的增長(zhǎng)點(diǎn)之一，污水處理行業(yè)在此次拉動(dòng)內(nèi)需計(jì)劃的推動(dòng)下顯示出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。
我國(guó)經(jīng)濟(jì)的宏觀發(fā)展戰(zhàn)略是以投資帶動(dòng)消費(fèi)，即“短期靠投資、長(zhǎng)遠(yuǎn)靠消費(fèi)”。這一政策方針落實(shí)于污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)則提出了對(duì)于污水處理行業(yè)市場(chǎng)化和效益化的要求。污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)化運(yùn)作、加大污水處理費(fèi)的征收力度是拉動(dòng)這一產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)期消費(fèi)的有效且必要手段，是實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略根本目標(biāo)的要求，也是中國(guó)污水處理行業(yè)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)變的重要契機(jī)。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
通過(guò)分析顯示仍有較大投資需求
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通過(guò)“十一五”和“十二五”時(shí)期城鎮(zhèn)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求分析，以及“十二五”時(shí)期農(nóng)村·小城鎮(zhèn)地區(qū)污水處理設(shè)施建設(shè)投資需求分析可以看出，我國(guó)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)仍有較大投資建設(shè)需求。
“十一五”時(shí)期城市污水處理設(shè)施建設(shè)投資需求分析
我們?cè)趪?guó)家“十一五”時(shí)期污水處理設(shè)施建設(shè)目標(biāo)的基礎(chǔ)上，通過(guò)建立污水排放增長(zhǎng)模型和污水處理設(shè)施建設(shè)投資需求模型，估算出“十一五”時(shí)期城市污水處理設(shè)施建設(shè)投資需求情況。
“十一五”期間，我國(guó)污水處理設(shè)施建設(shè)投資額約為3300億元。研究表明，若維持2002~2006年間的投資水平，預(yù)計(jì)將有1800億元的資金缺口。
“十一五”期間城市污水設(shè)施建設(shè)投資需求在城市所處區(qū)域、經(jīng)濟(jì)水平、人口規(guī)模等因子上有較明顯的分布特征，主要包括:污水設(shè)施建設(shè)投資需求所形成的地方財(cái)政負(fù)擔(dān)總體表現(xiàn)為西部城市高于東中部城市、經(jīng)濟(jì)落后城市高于發(fā)達(dá)城市、人口少的城市高于人口多的城市。比較特殊的現(xiàn)象是，東部經(jīng)濟(jì)稍欠發(fā)達(dá)城市污水設(shè)施建設(shè)壓力較大；發(fā)達(dá)的小城市當(dāng)前及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)污水設(shè)施建設(shè)負(fù)擔(dān)較小；欠發(fā)達(dá)的小城市資金需求負(fù)擔(dān)較大；特大及以上城市，無(wú)論經(jīng)濟(jì)水平如何，污水設(shè)施建設(shè)負(fù)擔(dān)普遍較小。總體來(lái)說(shuō)，中西部欠發(fā)達(dá)的中小城市是污水設(shè)施建設(shè)地方財(cái)政負(fù)擔(dān)的高壓點(diǎn)。
污水設(shè)施建設(shè)中，管網(wǎng)資金需求遠(yuǎn)大于污水廠，全國(guó)地級(jí)和地級(jí)以上城市的管網(wǎng)建設(shè)歷史欠賬較多。東部城市管網(wǎng)建設(shè)相對(duì)較好、西部城市管網(wǎng)設(shè)施空白較多；經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)城市既存在管網(wǎng)配套差，也存在新建管網(wǎng)需求大的問(wèn)題；小城市設(shè)施建設(shè)空白較大，特大及以上城市管網(wǎng)配套較差；導(dǎo)致了較大的管網(wǎng)建設(shè)壓力。
資金缺口分布存在較明顯的規(guī)律。不同區(qū)域的城市出現(xiàn)資金缺口的機(jī)會(huì)相差不大，東部的幾率較低，中部的較高；經(jīng)濟(jì)越落后、人口規(guī)模越小，城市出現(xiàn)資金缺口的機(jī)會(huì)越大。市轄區(qū)人均GDP低于2.3萬(wàn)元的小城市以及市轄區(qū)人均GDP在1萬(wàn)元~1.5萬(wàn)元的大城市出現(xiàn)缺口的機(jī)會(huì)較大。資金缺口的區(qū)域分布方面，東部城市資金缺口平均值遠(yuǎn)大于中西部；缺口大于10億元的東部城市主要分布在廣東沿海和東北地區(qū)。經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)，資金缺口越大。資金缺口隨人口規(guī)模的增加而快速擴(kuò)大。資金缺口造成的財(cái)政負(fù)擔(dān)方面，西部遠(yuǎn)大于東部和中部，西部的區(qū)域限制作用大于經(jīng)濟(jì)水平的限制。經(jīng)濟(jì)越落后，資金缺口負(fù)擔(dān)越大；市轄區(qū)人均GDP低于1.8萬(wàn)元的條件下，經(jīng)濟(jì)的限制作用大于區(qū)域的限制。人口規(guī)模越大，缺口負(fù)擔(dān)越小。市轄區(qū)人均GDP2.3萬(wàn)元~2.5萬(wàn)元是一個(gè)較明顯的分隔帶，超過(guò)這一水平，出現(xiàn)資金缺口的機(jī)會(huì)較少，若存在資金缺口，帶來(lái)的負(fù)擔(dān)也較小，但資金缺口額較大。
廣東省與我國(guó)水污染重點(diǎn)治理流域是污水設(shè)施建設(shè)資金缺口的主要貢獻(xiàn)區(qū)域，其中廣東省的形勢(shì)最嚴(yán)峻，遼河與松花江流域次之。
分析應(yīng)該給予重點(diǎn)關(guān)注的城市類(lèi)型及其區(qū)域、經(jīng)濟(jì)和人口規(guī)模屬性顯示，其中資金缺口額較大和資金缺口造成的財(cái)政負(fù)擔(dān)都較大的城市主要有市轄區(qū)人均GDP在1萬(wàn)元~1.8萬(wàn)元的東部城市、1.8萬(wàn)元~2.3萬(wàn)元的西部城市、2.3萬(wàn)元~3萬(wàn)元的中部城市，以及市轄區(qū)人均GDP在1萬(wàn)元~1.5萬(wàn)元的大城市和特大城市，典型區(qū)域是廣東省、遼河與松花江流域和21世紀(jì)首都水資源影響區(qū)；只有資金缺口負(fù)擔(dān)較大的城市主要是市轄區(qū)人均GDP低于1.8萬(wàn)元的東部中小城市和西部城市，典型區(qū)域是三峽庫(kù)區(qū)及上游影響區(qū)和巢湖流域；只有資金缺口較大的城市主要是市轄區(qū)人均GDP超過(guò)3萬(wàn)元的東部大城市和特大城市，典型區(qū)域是南水北調(diào)東線沿線。 #p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
“十二五”時(shí)期城鎮(zhèn)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求分析
根據(jù)“十一五”時(shí)期污水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的要求和“十一五”時(shí)期污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況，我們?cè)诮⑽鬯鲩L(zhǎng)模型和污水處理設(shè)施建設(shè)投資模型的基礎(chǔ)上，采用情景分析，預(yù)測(cè)“十二五”時(shí)期城鎮(zhèn)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求。
研究預(yù)計(jì)，“十二五”末城市污水處理設(shè)施處理能力將達(dá)到12013.15萬(wàn)立方米/日，其中地級(jí)市總處理能力10325.80萬(wàn)立方米/日，縣級(jí)市1687.35萬(wàn)立方米/日；縣城地區(qū)的目標(biāo)處理率設(shè)定為40％的情況下，達(dá)到2102.11萬(wàn)立方米/日。在各省(市、自治區(qū))達(dá)到“十一五”規(guī)劃目標(biāo)的前提下，“十二五”時(shí)期城鎮(zhèn)新增污水處理能力共2832.26萬(wàn)立方米/日，其中地級(jí)市、縣級(jí)市、縣城分別占新增設(shè)施處理能力的46.5％、17.0％、36.5％。“十二五”時(shí)期城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)資金中，地級(jí)市、縣級(jí)市、縣城污水廠、配套管網(wǎng)及城市、縣城改建污水廠分別為263.43億元、96.28億元、282.20億元、773.21億元、168.38億元和31.64億元。
研究表明，“十二五”時(shí)期城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)地區(qū)分布呈如下特點(diǎn):
1.“十二五”期間污水處理設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)仍然在城市地區(qū)，城市污水處理設(shè)施建設(shè)總量(新增建設(shè)量與改建量合計(jì))占全國(guó)建設(shè)總量的3/4；城市新增設(shè)施處理能力占全國(guó)新增設(shè)施的65％。但從地區(qū)來(lái)看，中西部的縣城新增設(shè)施處理能力占省新增設(shè)施總處理能力的比例要高于東部的縣城新增設(shè)施處理能力占比。
2.從城市來(lái)看，東部地區(qū)仍然是“十二五”期間城市污水處理設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)區(qū)域，東部地區(qū)新增處理設(shè)施處理能力占全國(guó)新增處理設(shè)施處理能力的80％；其中廣東、江蘇、浙江、山東4省的新建設(shè)施處理能力占全國(guó)新建設(shè)施處理能力的74.38％。就各省的相對(duì)建設(shè)量而言，西部地區(qū)的青海省、云南省和東部地區(qū)的浙江省、海南省“十二五”期間新增的城市污水處理設(shè)施處理量占本省已建設(shè)施的比例大，設(shè)施建設(shè)壓力較大。
3.就城市而言，地級(jí)市是“十二五”期間城市新增污水處理設(shè)施處理能力的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。地級(jí)市新增污水處理設(shè)施處理能力是縣級(jí)市的2.74倍。就個(gè)別省份來(lái)看，縣級(jí)市“十二五”期間新增污水處理設(shè)施處理能力占本省新增設(shè)施總處理能力的比重較大，如江蘇省、山東省、浙江省，縣級(jí)市的新增污水處理設(shè)施處理能力分別占到本省新增總處理能力的52％、51％、32％。
4.從縣城來(lái)看，縣城新增污水處理設(shè)施建設(shè)量在東中西部地區(qū)的分布較平均，其中東中西部地區(qū)縣城新增污水處理設(shè)施建設(shè)量占全國(guó)比例分別為40％、33％、27％。其中江西省、廣東省縣城污水處理設(shè)施新增處理能力超過(guò)100萬(wàn)立方米/日。
研究表明，“十二五”期間城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)資金需求呈如下地區(qū)分布特點(diǎn):
1.“十二五”期間城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)資金總需求為1539.69億元人民幣。其中，地級(jí)市所需資金最多，占總資金需求的一半以上；管網(wǎng)資金占用量最大，為新建廠和改建設(shè)施所需資金之和。資金需求比例具體如下:城市與縣城的資金需求量之比為2∶1，地級(jí)市和縣級(jí)市的資金總需求之比約為3∶1，新建污水處理廠、管網(wǎng)、改建污水處理設(shè)施的資金需求之比為3∶4∶1。
2.分地區(qū)來(lái)看，東南地區(qū)的資金需求量最大，為794.10億元，占全國(guó)總資金需求的一半以上。其他地區(qū)除西南地區(qū)外，環(huán)渤海、中部、東北、西北地區(qū)的資金需求量均少于200億元。其中，東北地區(qū)資金需求量最少，僅占總資金需求的約4％。
“十二五”時(shí)期農(nóng)村·小城鎮(zhèn)地區(qū)污水處理設(shè)施建設(shè)投資需求分析
目前，我國(guó)尚未制定針對(duì)農(nóng)村·小城鎮(zhèn)地區(qū)的污水處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，然而，隨著國(guó)家對(duì)農(nóng)村·小城鎮(zhèn)地區(qū)環(huán)境問(wèn)題重視程度的增強(qiáng)，這一問(wèn)題有望在“十二五”時(shí)期得到解決。鑒于此，我們?cè)诰C合分析我國(guó)農(nóng)村·小城鎮(zhèn)水污染治理現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，結(jié)合農(nóng)村·小城鎮(zhèn)地區(qū)現(xiàn)有污水處理設(shè)施建設(shè)情況，通過(guò)建立污水排放增長(zhǎng)模型和污水處理設(shè)施建設(shè)投資模型，采用情景分析預(yù)測(cè)“十二五”時(shí)期農(nóng)村·小城鎮(zhèn)地區(qū)的污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求。
研究表明，若計(jì)劃鄉(xiāng)和建制鎮(zhèn)地區(qū)污水處理率提高20％，農(nóng)場(chǎng)和村莊地區(qū)提高10％，則各省(市、自治區(qū))所需投資總額達(dá)到298.2億元；若計(jì)劃鄉(xiāng)和建制鎮(zhèn)地區(qū)污水處理率提高15％，農(nóng)場(chǎng)和村莊地區(qū)提高5％，則各省(市、自治區(qū))所需投資總額為171.7億元。
比較分析可知，北京、天津、上海、江蘇污水處理投資壓力較小；山東和山西省的投資壓力相當(dāng)，且這兩個(gè)省份的人均用水量低于全國(guó)平均水平，很大程度上降低了當(dāng)?shù)氐奈鬯幚韷毫ΑＵ憬∮捎诟骷?jí)行政地區(qū)居民平均生活用水量遠(yuǎn)高出其他省份(尤其是人口比例較大的農(nóng)村地區(qū))，但由于其財(cái)力狀況良好，其建設(shè)投資壓力并不大。
投資壓力較大的省份如下:海南省由于人均用水量高，且地方財(cái)政投資能力弱，造成了較高的投資壓力。青海省人均用水接近全國(guó)平均水平，造成較大投資壓力的主要原因是地方財(cái)政能力不足；情況類(lèi)似的還有四川省、貴州省和廣西壯族自治區(qū)。
從區(qū)域來(lái)看，我國(guó)東部地區(qū)農(nóng)村和小城鎮(zhèn)污水處理投資壓力小，西部地區(qū)投資壓力大的分布趨勢(shì)明顯。位于東部的上海和江蘇等地區(qū)資金壓力最低；而西部的寧夏、云南、貴州、四川和廣西地區(qū)資金壓力十分突出，中國(guó)小城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)污水處理投資壓力西強(qiáng)東弱的分布趨勢(shì)比較明顯。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
進(jìn)入發(fā)展新階段投資需求依然強(qiáng)勁
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我國(guó)農(nóng)村和小城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)剛剛起步，管網(wǎng)、污泥處理處置等配套設(shè)施建設(shè)投資需求較大，但現(xiàn)階段污水處理項(xiàng)目的資金需求存在資金需求量大、資金的使用成本低的問(wèn)題，對(duì)現(xiàn)有融資方式提出挑戰(zhàn)。
在經(jīng)歷了20余年的投資建設(shè)后，我國(guó)的污水處理設(shè)施建設(shè)行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，這一階段的主要特征包括:
污水處理設(shè)施建設(shè)處于持續(xù)高速增長(zhǎng)期，行業(yè)發(fā)展前景廣闊
在嚴(yán)峻的環(huán)境形勢(shì)下，作為改善水環(huán)境質(zhì)量重要手段的污水處理設(shè)施建設(shè)需求旺盛；“十一五”期間COD減排政策的嚴(yán)肅實(shí)施，使污水處理設(shè)施建設(shè)不僅具有環(huán)保意義，更關(guān)系著各級(jí)政府官員的政治命運(yùn)；此外，在新一輪的投資熱潮中，污水處理設(shè)施建設(shè)既是能夠“拉動(dòng)內(nèi)需”的重要投資領(lǐng)域，也是保障環(huán)境質(zhì)量、“促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展”的重要環(huán)節(jié)。在上述因素的推動(dòng)下，我國(guó)的污水處理設(shè)施建設(shè)處于高速增長(zhǎng)期，并將在未來(lái)的幾年內(nèi)持續(xù)保持這一增長(zhǎng)勢(shì)頭。此外，污水處理設(shè)施建設(shè)的高速發(fā)展也為行業(yè)內(nèi)各類(lèi)企業(yè)帶來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇，企業(yè)投資機(jī)會(huì)增多、規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
全國(guó)平均污水處理率大幅度提高，但地區(qū)間仍有較大差異
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2008年上半年，我國(guó)共建成污水處理廠1400余座，形成污水處理能力近8000萬(wàn)噸/日，污水處理率達(dá)到62％左右，全國(guó)城市平均污水處理率增長(zhǎng)較快，但地區(qū)間污水處理率相差很大。例如，截至2007年底，江蘇、山東、北京、重慶、上海等省(市)的城市污水處理率較高，均超過(guò)了70％；而青海、吉林、貴州、湖南、廣西等省(自治區(qū))的城市污水處理率還不及50％。從城市水平來(lái)看，鄭州、海口、廈門(mén)等城市的污水處理率超過(guò)80％，已經(jīng)提前完成“十一五”規(guī)劃目標(biāo)，而同為重點(diǎn)城市的南寧、貴陽(yáng)、哈爾濱、蘭州、寧波等城市污水處理廠集中處理率尚不到40％。地區(qū)間污水處理設(shè)施建設(shè)進(jìn)度與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不同導(dǎo)致地區(qū)間污水處理設(shè)施建設(shè)投資壓力差異顯著。
農(nóng)村和小城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)剛剛起步
過(guò)去的10年中，我國(guó)城市污水處理設(shè)施建設(shè)成果顯著，與之相比，農(nóng)村和小城鎮(zhèn)地區(qū)的污水處理設(shè)施建設(shè)剛剛起步。
由于經(jīng)濟(jì)條件、技術(shù)水平、管理模式等因素的限制，截止到“十一五”規(guī)劃之前，我國(guó)的水污染控制工作重點(diǎn)放在了城市生活污水和工業(yè)廢水處理上，而針對(duì)小城鎮(zhèn)和農(nóng)村污水處理工作的進(jìn)程十分緩慢。2007年末，全國(guó)縣城只有不到1/4建設(shè)了污水處理廠，生活污水處理率低于25％。
根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，縣城地區(qū)的污水處理能力和污水管道建設(shè)在2007年前后同比增長(zhǎng)速度方面高于城市污水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，可以認(rèn)為我國(guó)針對(duì)縣城地區(qū)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)。但是由于現(xiàn)有基礎(chǔ)落后，歷史欠賬較多，現(xiàn)階段縣城地區(qū)的污水處理能力仍然非常薄弱。
污水管道建設(shè)方面，擁有9.3億居民的村鎮(zhèn)地區(qū)目前污水管道建設(shè)僅為10萬(wàn)公里，在長(zhǎng)度上約為城市地區(qū)的1/3，綜合村鎮(zhèn)地區(qū)的人口密度和污水管道口徑的差異，可以判斷我國(guó)村鎮(zhèn)地區(qū)污水管道建設(shè)狀況十分薄弱。污水管道建設(shè)的落后也進(jìn)一步降低了我國(guó)村鎮(zhèn)地區(qū)建設(shè)集中污水處理設(shè)施的可行性，凸顯了推廣分散處理的必要性。
大型污水處理設(shè)施建設(shè)初步完成，中小規(guī)模污水處理設(shè)施成為主流
上世紀(jì)八九十年代，我國(guó)部分大城市利用國(guó)際金融組織貸款、國(guó)債等政策性資金建設(shè)了一批大型污水處理廠，規(guī)模多在10萬(wàn)~50萬(wàn)噸，主要分布在北京、天津等大城市；隨著最初一批污水處理設(shè)施的建成，進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，10萬(wàn)噸以上規(guī)模的新建污水處理廠數(shù)量逐漸減少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2008年上半年，已建成的污水處理廠中，5萬(wàn)噸以下規(guī)模的污水處理廠約占全國(guó)總量的65％左右，兩萬(wàn)噸以下污水處理廠約占25％左右；目前規(guī)劃待建的污水處理廠，兩萬(wàn)噸/日規(guī)模以下的占32％，2萬(wàn)~5萬(wàn)噸/日規(guī)模的污水處理廠占45％。可見(jiàn)，5萬(wàn)噸/日以下的中小規(guī)模污水處理設(shè)施成為主流。
管網(wǎng)、污泥處理處置等配套設(shè)施建設(shè)投資需求較大
根據(jù)“十一五”規(guī)劃，配套管網(wǎng)建設(shè)投資需求遠(yuǎn)高于污水處理廠，原有建成污水處理廠、在建和新增污水廠配套管網(wǎng)投資達(dá)到2000多億元。然而地方政府對(duì)配套管網(wǎng)建設(shè)的投資力度與投資需求之間產(chǎn)生了較大的缺口，這使得管網(wǎng)配套設(shè)施建設(shè)滯后，從而導(dǎo)致大量建成的污水處理廠成為“曬太陽(yáng)”工程，污水實(shí)際處理量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)水平。此外，污泥的處理處置問(wèn)題也普遍未得到解決。任何污水處理過(guò)程都會(huì)產(chǎn)生一定量的污泥。污泥通常富集大量有毒有害物質(zhì)，若不能得到有效的處理處置，將成為新的污染源，危害嚴(yán)重。隨著污水處理量的不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)生的污泥量逐年增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2008年上半年，我國(guó)的污水處理能力已經(jīng)近8000萬(wàn)噸/日，由此估算我國(guó)每天產(chǎn)生含水量80％的濕污泥6萬(wàn)噸左右。受認(rèn)識(shí)、資金、技術(shù)和政策等因素的影響，我國(guó)的污泥處理處置情況并不理想，很多地方單純追求較高的污水處理率，污泥處理處置單元較為簡(jiǎn)化甚至沒(méi)有考慮，由此產(chǎn)生的二次污染問(wèn)題逐步顯現(xiàn)。根據(jù)“十一五”規(guī)劃的要求，我國(guó)污泥處理處置投資需求為473億元。與污水處理廠和管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)相比，盡管資金需求量小，但投資意義重大。
水污染治理的區(qū)域化與流域化促成了污水處理項(xiàng)目集中建設(shè)投資模式的出現(xiàn)
水環(huán)境問(wèn)題具有區(qū)域化和流域化特點(diǎn)，即局部地區(qū)水環(huán)境質(zhì)量的改善無(wú)法實(shí)現(xiàn)整個(gè)水體污染問(wèn)題的解決，流域或區(qū)域范圍內(nèi)水污染的綜合治理為改善水環(huán)境質(zhì)量提供了系統(tǒng)解決方案。水污染治理的這一特征促成了污水處理項(xiàng)目集中建設(shè)模式的出現(xiàn)。此外，由于國(guó)家COD減排目標(biāo)的考核采取省、市、區(qū)層層考核的方式，從而將減排的壓力集中在了省政府。省政府有動(dòng)力推動(dòng)全省的污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以確保全省COD減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，這也是污水項(xiàng)目打捆建設(shè)模式得以應(yīng)用的主要推動(dòng)力。在實(shí)踐過(guò)程中，亞洲開(kāi)發(fā)銀行多次推動(dòng)流域范圍內(nèi)水污染治理項(xiàng)目的打捆貸款方式，也為污水處理項(xiàng)目集中建設(shè)投資提供了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
我國(guó)現(xiàn)階段污水處理設(shè)施建設(shè)資金需求特征顯著，對(duì)現(xiàn)有融資方式提出挑戰(zhàn)
現(xiàn)階段我國(guó)污水處理設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀決定了污水處理項(xiàng)目的資金需求特征為資金需求量大、資金的使用成本低。地區(qū)間污水處理設(shè)施建設(shè)現(xiàn)狀差異較大，部分地區(qū)，尤其是中西部省份仍然有較大的建設(shè)資金需求；這些地區(qū)通常為經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，其對(duì)資金使用成本的可承受能力較差，急需低成本的長(zhǎng)期資金。此外，目前仍處在規(guī)劃階段的污水處理廠中兩萬(wàn)噸以下規(guī)模的約占1/3，這類(lèi)污水處理設(shè)施難以形成規(guī)模效益，平均建設(shè)和處理成本較高，更需要低成本資金以保證項(xiàng)目能夠可持續(xù)發(fā)展。
以上是項(xiàng)目本身對(duì)資金的要求，從投資角度看，中西部地區(qū)的投資環(huán)境相對(duì)較差，小規(guī)模污水處理項(xiàng)目難以形成規(guī)模效應(yīng)，運(yùn)營(yíng)成本較高，這些因素使得以逐利為目標(biāo)的社會(huì)資本對(duì)中西部地區(qū)大部分城鎮(zhèn)及小規(guī)模污水處理設(shè)施的建設(shè)投資興趣不大，從而進(jìn)一步加劇了這些地區(qū)地方政府的投資壓力。在當(dāng)前的形勢(shì)下，這些問(wèn)題的解決對(duì)于進(jìn)一步發(fā)展污水處理行業(yè)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)所承載的多個(gè)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)具有重要的意義。同時(shí)，這些問(wèn)題的解決，也需要建設(shè)投資模式的創(chuàng)新和金融產(chǎn)品的創(chuàng)新來(lái)推動(dòng)。
總之，我國(guó)的污水處理設(shè)施建設(shè)將在未來(lái)的幾年間保持持續(xù)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，投資需求依然強(qiáng)勁，中西部地區(qū)及小城鎮(zhèn)面臨更大的投資壓力。中小規(guī)模污水處理設(shè)施的建設(shè)及管網(wǎng)、污泥處理處置等配套設(shè)施建設(shè)將成為下一階段污水處理行業(yè)的投資重點(diǎn)，污水處理項(xiàng)目集中建設(shè)模式仍有一定市場(chǎng)空間。作者單位:清華大學(xué)環(huán)境系環(huán)境管理與政策研究所
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